相談会にお持ちいただくもの

 

書類とペンのイラスト

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  • ・人的関係:親族関係図
     お亡くなりになられた方(もしくは財産所有者)とご相続に係る方の関係の分る図です(手書きでも結構です)。皆様のお名前、性別、年齢、住所(市区町村まで)の記載をお願いします。
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  • ・不動産:固定資産税の納税通知書(課税明細書)
     毎年6月頃に都税事務所から郵送されてきます。
     不動産の所在、面積、評価額等の記載のある課税明細書をお持ちください。

・預金:通帳
 
残高の合計額がわかればメモでも結構です。

プリントを持っている先生のイラスト

・生命保険:保険金の受取額の分るもの
 死亡保険 ⇒ 保険会社から郵送されるお知らせのハガキ等
 年金保険 ⇒ 保険証書や保険の案内書類

・有価証券等の金融商品:証券会社発行の取引報告書
 保有している株式や投資信託・債券の内容、金額がわかるものです。

  • ・その他の財産:財産内容・金額の分るもの
  •  金銭的価値が高いと思われる財産につき、概要の分るもの(メモでも結構です)。

 

上記の書類をご用意の上、相談会当日にお持ちください。

 

 

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